亚马逊公司的云计算业务是如何创造数十亿美元利润的

发布时间:2021-09-08作者:小编阅读:0

要点

虽然亚马逊公司的云计算部门没有按其服务来划分毛利率,但一些外部人士估计,其存储和网络产品的收入可能更加丰厚。

客户可以通过多种方式降低采用AWS的成本,其中包括调整他们正在使用的计算资源。

从2014年以来,亚马逊公司每年一半以上的营业利润来自在线零售商的云计算部门Amazon Web Services,该公司主要提供在线服务和工具,软件开发人员可以通过这些服务和工具运行网站和应用程序。

就收入而言,这是一项令人印象深刻的业务,而不仅仅是市场份额:AWS公司在2020财年的营业收入为130亿美元。难怪亚马逊公司前首席执行官杰夫·贝佐斯在今年早些时候卸任时选择了AWS公司负责人Andy Jassy担任其首席执行官。

亚马逊公司的云计算业务是如何创造数十亿美元利润的

谷歌、IBM、微软、Oracle、阿里巴巴都在寻求挑战AWS的市场地位,但最终AWS公司的收入更加丰厚。

在Jassy作为AWS公司首席执行官的最后一个季度,也就是今年第二季度, AWS公司的营业收入为40亿美元,同比增长约25%,其增长高于分析师的预期,收入增长了37%。在AWS公司工作11年之后,曾将数据分析软件提供商Tableau公司出售给Salesforce的Adam Selipsky在今年7月接替了Jassy的位置,成为AWS公司的首席执行官。

AWS云平台就像自助餐一样,为开发人员和最终用户提供了数百种服务,并且每年都会推出新的服务。从财务角度来看,其财务状况就像一个黑匣子:亚马逊公司并没有提供有关AWS公司收入来源的信息,也没有列出该细分市场主要获利的部分。

但AWS公司最初是作为基本类型计算功能(计算能力和数据存储)的外包提供商而开始经营的,而这可能是该公司成为亚马逊公司大部分资金来源的原因。

作为私营企业Duckbill集团的首席云计算经济学家,Corey Quinn帮助该公司降低AWS云计算服务的使用成本。根据他的估计,AWS公司超过50%的收入来自EC2计算服务。它本质上允许客户在AWS的数据中心租用物理服务器的虚拟机。

Quinn指出,加上AWS公司的Elastic Block Store(EBS)和S3数据存储服务、用于存储和提供数据的关系数据库服务以及数据传输费用,这将使AWS公司的收入超过亚马逊公司总收入的70%。

然而如今,亚马逊公司越来越强调提供更复杂、更高级的功能,提供这些功能可以获得更高的利润,并使客户更难转向其他供应商的服务。例如,Selipsky今年5月在推特上发布了一项名为App Runner的新服务,该服务可以在虚拟容器中部署应用程序,称它可以帮助客户“专注于建立自己的业务,而不是管理容器和基础设施。”

Bernstein公司的分析师在今年6月估计,2015年,AWS公司收入的14%来自利润率更高的“平台即服务”产品,其余来自较低级别的“基础设施即服务”产品。2020年上半年,平台占比已经增长到18%。

VMware公司于2018年收购的初创厂商CloudHealth公司创始人兼首席技术官Joe Kinsella表示,来自AWS客户的收入和利润分布不均。如果20%的AWS客户提供了80%的收入,那么剩下的20%的收入来自中小客户。Bernstein公司的分析师估计,2019年AWS的整体毛利率为61%。

亚马逊公司对这些机构的分析并没有回复。

核心计算:EC2

William Blair公司技术股票研究联席主管Bhavan Suri表示,EC2是AWS最古老的服务之一,现在仍然是该公司获得毛利润和营业利润的主要驱动力。

Suri说,EC2服务可能会提高毛利率百分比。尽管AWS公司在今年第一季度的运营利润率约为31%,但亚马逊公司并未披露AWS服务的利润率。而毛利率并不能反映研发和营销成本。

根据规模较小的云计算基础设施提供商DigitalOcean公司发布的财务报告,该公司第二季度的毛利率为58%,DigitalOcean公司的大部分收入来自概念上与EC2实例相似的虚拟机。DigitalOcean公司的一位发言人表示,该公司大约90%的收入来自计算、存储和网络服务。

客户可以通过保留EC2实例以备将来使用来降低他们的成本。AWS公司在其网站宣称,其预留实例的价格比按需实例要低75%。另一种选择是使用EC2Spot实例,这是AWS公司可用的备用计算资源,可以在需要时快速回收。AWS公司宣称其Spot实例的价格要比按需实例低90%。

用户可以让他们的应用程序在AWS云平台上运行,或者可以通过切换底层组件来降低运行成本。当AWS公司在2006年推出EC2服务时,只有一种实例类型,其名称为m1.small。

这种多样性仍然可用。AWS公司负责EC2服务业务的副总裁David Brown表示,该公司现在提供300多种类型的实例。主要提供云成本监控工具初创厂商Vantage公司的联合创始人兼技术主管Brooke McKim表示,要掌握AWS公司发布新实例的动态并不容易。

AWS客户可以使用EC2实例,这些实例采用AMD、英特尔和英伟达的芯片,以及亚马逊公司设计的人工智能处理器和基于Arm的功耗芯片。Brown说,AWS公司正在内部使用这些Arm芯片来向客户提供其服务。这降低了亚马逊公司的运营成本。亚马逊在云计算领域最接近的竞争对手微软公司开始做类似的事情。

近年来比较受欢迎的产品之一是Lambda服务,该服务运行计算作业以响应某些事件,例如当用户将新照片上传到社交网络时将会自动创建新的缩略图。开发人员称这种工具为“无服务器”,因为云计算提供商不再要求他们自己管理服务器基础设施。William Blair公司的分析师在今年8月份的一份研究报告中指出,当客户使用Lambda服务时,AWS公司的收费几乎是EC2实例的两倍。

存储数据:S3和EBS

另一项早期的AWS服务是简单存储服务(S3),它于2006年首次亮相。客户使用S3来存储对象,其中包括照片、视频和其他类型的文件。

Don Alvarez在西雅图地区为电影制作人创建协作软件的初创公司工作,该公司是S3存储产品的一家早期用户。该公司当时在托管设施中租用服务器来运行网站,他们必须支付足够的费用来满足预期的容量需求。Alvarez表示,该公司最终购买的容量总是超出需要的容量。AWS公司向他们描述了S3能够提供的服务,然后提供了预发布访问权限。他说,“那一刻我就知道,AWS公司为我们提供了一些能够改变工作和生活的东西。”

这一评价被证明是正确的。S3如今规模巨大,现在存储了超过100万亿个对象。

AWS公司负责对象和块存储的副总裁Mai-Lan Tomsen Bukovec在接受采访时表示:“我们的一些客户拥有数百PB的数据,在某些情况下甚至达到EB或更多。”

CloudHealth公司的Kinsella指出,企业最终可能会在S3中存储比所需更多的数据。该公司一个客户意外地发现可以将日志文件无限期地存放在S3中。在解决问题之后,每年将节省120万美元的支出。AWS公司去年推出了一种名为S3 Storage Lens的工具,可以帮助用户发现不必要的支出。Tomsen Bukovec表示,这项服务很快就被采用了。她指出,其他云计算提供商有时会提供定价激励来吸引业务,但客户通常更聪明。例如,客户在提交检索对象的请求时正确运行计算作业的能力,而且不必处理底层基础设施。

Wasabi公司是一家私有的云存储提供商。Wasabi公司首席执行官David Friend表示,该公司并没有提供像AWS那样种类繁多的服务,而是只专注于数据存储,其收费约为AWS S3的五分之一。但他并不认为亚马逊公司的业务运营成本会更高,换句话说,他认为S3服务是AWS公司的摇钱树。

Friend说,“如果他们说,S3毛利率低于70%,我会感到惊讶。”而其他估计则更为温和:例如William Blair公司的Suri估计S3毛利率在50%左右。

将数据移入Amazon S3是免费的,但从S3传输1TB数据的成本可能是在S3中存储1TB数据成本的三倍。Wasabi公司的Friend表示,这些费用会使AWS账单变得不可预测(而Wasabi公司不收取数据传输费用)。它还为继续使用AWS云服务而不是将数据转移给竞争对手提供了强大的动力。

他说,“几乎每个人都知道他们有多少数据,但可能知道自己能够多久访问一次。”他补充说,一位客户花费了600万美元的出口费用将数据从S3转移到Wasabi云存储平台。

许多AWS客户还采用Elastic Block Store(EBS),EBS可以附加到EC2计算实例并为其保存数据。即使在客户删除EC2实例之后,来自该服务的存储卷仍然可用。AWS公司在硬盘驱动器上提供EBS服务,其价格为每月每GB 4.5美分。

Suri说,EBS的毛利率可能在60%到70%之间。

数据库软件

AWS产品系列还包括多个可供选择的数据库。

最传统的方法是使用关系数据库,它将数据组织到具有列和行的表。程序可以将信息存储在数据库中,然后从数据库中请求信息。AWS的关系数据库服务提供了一些选择:来自其他公司的专有但流行的数据库系统,例如微软公司的SQL Server和Oracle的旗舰数据库软件;例如MariaDB、MySQL和PostgreSQL等开源软件;以及亚马逊公司的Aurora,它与MySQL和PostgreSQL兼容。

Suri表示,通过关系数据库服务使用Aurora可能会产生60%以上或70%以上的毛利率。

由阿里巴巴和英特尔等公司支持的初创厂商MariaDB公司提供其开源MariaDB数据库商业版的云计算版本。该公司首席执行官Michael Howard在接受媒体采访时表示,该公司的MariaDB数据库的价格是AWS关系数据库价格的一半。

他说,“当企业拥有绝对的权力时,就像亚马逊公司在基础设施领域所做的那样,就会利用这种权力进行定价。”

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移动数据

AWS公司没有专门的服务来跨其基础设施传输数据或从其基础设施传输数据。相反,该公司针对不同类型和方法的数据传输收取广泛的费用,并且这些费用可以累加。

如今,Digital Ocean公司对外数据传输的收费低于AWS公司。McKim在今年早些时候创办Vantage公司之前曾在Digital Ocean公司任职,他知道该公司及其竞争对手为网络带宽支付了多少费用。他说,“通常对于带宽服务来说,买的越多,就越便宜。AWS公司能够提供比Digital Ocean公司更便宜的服务。但他们并没有提供更便宜的价格。”

这些网络费用可能是企业不可预测性的主要来源。例如,美国宇航局(NASA)于2018年与AWS公司签订了一份为期五年的价值6500万美元的合同。根据媒体报道,美国宇航局尚未提出网络出口的成本预测,但在下载存储在S3中的文件时,就会出现产生高昂费用的情况。如果美国宇航局(NASA)限制数据输出以管理成本,那么这些科学信息可能会变得不那么容易获得。

Cloudflare公司于2018年宣布成立带宽联盟,这是一个由云计算和主机提供商组成的联盟,他们愿意降低或消除数据传输成本。Cloudflare公司可以使用全球各地的基础设施提供数据的快速访问。Cloudflare公司首席执行官Matthew Prince当时表示,亚马逊公司尚未选择参与。

Cloudflare公司联合创始人兼首席执行官Matthew Prince于2019年10月21日在美国加利福尼亚州拉古纳海滩举行的华尔街日报TechLive全球技术会议上发表讲话。此次会议汇集了投资者、创始人和高管,以促进科技行业的创新和增长。

Prince说,自从2018年宣布成立带宽联盟以来,带宽成本每年都在下降,但AWS公司在美国和欧洲的数据传输费用一直保持不变,其价格可能是成本的80倍。

他说,“AWS的带宽不像亚马逊其他服务那样低廉。”他猜测该服务至少有99%的毛利率。

Suri也表示,这样的毛利率太高了,如果毛利率超过80%,他对此不会感到惊讶。

云计算市场

采用AWS服务的用户正在通过构建EC2和S3等基本元素获得服务,他们还通过AWS的市场从其他公司购买软件。这对AWS公司的运营有利。瑞银(UBS)公司分析师在5月估计,AWS公司收取的市场费用比例约为5%。而在7月,微软公司将其市场费用从20%降至3%。

移动应用商店可以收取更高的费用。根据路透社在8月的报道,谷歌公司运营Play Store的营业利润率在2019年超过62%,该商店的收入占其收入的30%。

分析师在报告中指出,AWS Marketplace营业利润率可能远高于约30%的整体水平。不过与EC2和S3相比,AWS Marketplace的规模仍然很小。分析师表示,AWS Marketplace可能会带来10亿至20亿美元的收入,占到AWS公司2020年总收入的3%。

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