中国企业级应用SaaS市场增速将逆势反超

2020年12月16日，最新发布的《中国公有云企业级应用软件SaaS市场2020年上半年跟踪报告》中显示，2020年上半年中国企业级应用软件（Enterprise Application，以下简称为EA）SaaS市场规模达到 13.6亿美金，同比增长27%。考虑到疫情的影响，中小型企业近两年会放缓在IT方面的投入， IDC中国调低了EA SaaS市场未来几年的增速，特别是2020年。但是在2022年到2024年之间，市场基本回温，并且增速将反超上一轮预测数据。

根据IDC定义，中国企业级应用软件（Enterprise Application，以下简称为EA）市场包括以下四个二级市场，分别是中国客户关系管理（以下简称为CRM）SaaS市场、中国企业资源管理（以下简称为ERM）SaaS市场、中国供应链管理（以下简称为SCM）SaaS市场以及中国制造生产类相关应用SaaS市场；其中，中国CRM SaaS市场市场份额占比最高，引领中国整个企业级应用软件SaaS市场发展。

中国CRM SaaS市场：CRM目前在整个EA SaaS市场中发展得最为成熟，其市场份额也最大，达到了59%，未来依旧会以36%的CAGR快速发展；CRM并没有涉及到企业核心的经营数据，产品标准化程度比较高，再加上移动互联网的快速发展，能够满足企业数字转型的需求，因此未来依旧持续引领整个EA SaaS市场。

中国ERM SaaS市场：在IDC定义中，ERM市场包含7个三级功能性市场。其中，人力资本管理（以下简称为HCM）和财务SaaS 这两块市场发展的最为成熟；在HCM SaaS市场中，目前招聘、测评以及薪酬模块发展的速度相对较快；财务应用SaaS市场主要围绕着差旅报销等费用管理模块，疫情的影响下，传统的On-premise部署模式遇到很多挑战，未来SaaS的部署模式会在后疫情时代得到快速的发展。

中国供应链SaaS市场：中国供应链市场，受到疫情的影响，SaaS的优势更加凸显，虽然在2020年整个市场增速会受到影响，但后续几年，供应链云化的进程会被激发，未来5年，中国供应链SaaS市场会以38%的CAGR快速发展。

中国EA SaaS市场竞争格局

从2020上半年EA SaaS厂商市场份额来看，Top 5厂商占比仅为21.6%，说明中国EA SaaS市场依旧比较分散，在不同的应用市场都有不同的竞争格局。从厂商动态来看，“平台”和“生态”是EA SaaS厂商未来主要的发展战略，在加大平台研发力量的同时，不断的完善生态体系，助力中大型企业数字化转型。

中国CRM SaaS市场竞争格局

根据IDC的定义，CRM市场中包含6个子市场，其中销售自动化（SFA）SaaS市场和广告营销应用SaaS市场市场份额占比最高，从Top 5厂商份额来看，虽然中国CRM SaaS相对其他应用市场最为成熟，SaaS渗透率也最高，但竞争格局依旧比较分散，在营销、在线客服、数字化商务等业务场景中，未来依旧有很大的发展空间。

中国HCM SaaS市场竞争格局

在中国EA SaaS市场中，HCM是即CRM 市场以外第二大成熟市场。从Top 5的厂商份额来看，HCM SaaS市场集中度相对高一些。2020上半年，为了应对疫情，HCM SaaS厂商也纷纷推出很多市场策略，包括一些产品的免费适用，非接触式面试等。从整个市场的发展趋势来看，HCM SaaS厂商也会往平台层发展来满足中大型企业的需求，并且产品模块也会愈加完善，不仅仅局限于招聘、测评模块，像薪酬管理、绩效管理、核心人力等SaaS市场会越来越成熟。

中国财务SaaS市场竞争格局

从Top 5 财务SaaS厂商的市场份额来看，中国财务SaaS市场基本以中国传统ERP厂商为主，市场集中度也比较高。在费控、差旅和电子发票等领域也涌现出一些新兴的SaaS厂商。IDC认为，疫情加速了企业数字化转型的进程，同时也加快了企业对SaaS接受程度，特别是中大型的企业。在财务这个相对比较成熟的市场，SaaS更适应于中小型企业的需求，大型企业更多地会以混合云的部署为主。

IDC中国企业级应用软件市场高级研究经理徐文婷认为：由于疫情加速了企业数字化转型的进程，虽然2020年中国EA SaaS市场增速会相对放缓，但从长远来看，中国EA SaaS市场未来5年会以37%的年复合增长率逆势增长。从整个发展趋势来看，中国EA SaaS市场未来会以几大生态体系为主，这就要求技术厂商要不断地加深PaaS平台的建设，最终形成以核心产品为中心的生态体系，助力企业数字化的转型。

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